Copilot wird zum CRM-Assistenten
Microsoft erweitert Copilot in Dynamics 365 & Power Apps
Microsoft baut die Copilot-Funktionen in Dynamics 365 und Power Apps weiter aus. Ein Schwerpunkt liegt auf KI-gestützten Zusammenfassungen direkt im jeweiligen Arbeitskontext. Ergänzend unterstützt Form Fill Assist dabei, vorhandene Informationen schneller in Formulare zu übernehmen.
Damit rückt Copilot für Anwender näher an die tägliche Arbeit mit Kunden-, Vertriebs- und Servicedaten.
Informationen direkt am Datensatz zusammenfassen
Wer mit CRM-Daten arbeitet, kennt die Situation. Der aktuelle Stand verteilt sich auf Aktivitäten, Notizen, E-Mails und verschiedene Felder im Datensatz. Vor einem Kundengespräch oder bei der Übernahme eines Vorgangs müssen diese Informationen zunächst zusammengetragen werden.
Copilot-Zusammenfassungen bereiten relevante Inhalte direkt im Kontext des jeweiligen Datensatzes auf. Dazu können aktuelle Änderungen, bisherige Aktivitäten und weitere Informationen aus dem Verlauf gehören.
Im Vertrieb lässt sich beispielsweise schneller erfassen, was bei einem Lead, einer Opportunity oder einem Account zuletzt passiert ist und welche Punkte noch offen sind. Statt mehrere Einträge einzeln durchzugehen, erhalten Mitarbeitende einen kompakten Einstieg in den aktuellen Stand.
Mehr Kontext für Field Service & Customer Service
Auch im Field Service können Zusammenfassungen den Einstieg in einen Vorgang erleichtern. Bei Work Orders oder Buchungen lassen sich wichtige Auftrags- und Kundeninformationen zusammenführen. Technikerinnen, Disponenten und Serviceteams erhalten damit zusätzlichen Kontext zu bisherigen Tätigkeiten und zum anstehenden Einsatz.
Im Customer Service liegt der Schwerpunkt auf der Historie eines Falls. Interaktionen, interne Notizen, Statusänderungen und Bearbeitungsschritte können sich bei länger laufenden Cases schnell summieren. Eine Zusammenfassung direkt im Case-Formular hilft dabei, sich schneller in den bisherigen Verlauf einzuarbeiten.
Copilot ergänzt damit die vorhandenen Informationen im CRM um eine aufbereitete Sicht auf den jeweiligen Vorgang.
Copilot auch für individuelle Model-Driven Apps
Interessant ist die Entwicklung auch mit Blick auf Microsoft Power Apps. Copilot-Zusammenfassungen werden schrittweise für Model-Driven Apps erweitert und können damit stärker in individuelle Geschäftsanwendungen einfließen.
Relevant ist das vor allem für Unternehmen, die eigene Tabellen und Prozesse innerhalb der Power Platform nutzen. Zusammenfassungen lassen sich damit zunehmend auch außerhalb klassischer CRM-Szenarien einsetzen und auf den jeweiligen Anwendungskontext abstimmen.
Formulare mit KI-Unterstützung befüllen
Neben Zusammenfassungen unterstützt Copilot auch bei der Datenerfassung. Form Fill Assist liefert KI-gestützte Vorschläge für Formularfelder in Power Apps und Dynamics 365.
Informationen aus vorhandenen Inhalten müssen dadurch nicht vollständig manuell übertragen werden. Copilot erkennt beispielsweise Namen, Kontaktdaten, Adressen oder Unternehmensinformationen und schlägt die entsprechenden Formularfelder für die Übernahme vor.
Als Grundlage können unter anderem PDF- und Word-Dokumente, Text- und CSV-Dateien sowie Bilder verwendet werden. Auch Informationen aus E-Mails oder anderen Textquellen lassen sich über Smart Paste für die Formularbefüllung übernehmen.
Gerade bei wiederkehrender Datenerfassung kann das Arbeitsschritte verkürzen und dabei helfen, Informationen einheitlicher in den vorgesehenen Feldern abzulegen.
KI rückt näher an die tägliche Arbeit
Die aktuellen Entwicklungen zeigen, wie sich die Rolle von Copilot in Dynamics 365 und Power Apps verändert. KI-Funktionen stehen zunehmend direkt im jeweiligen Arbeitskontext zur Verfügung: beim Öffnen eines Datensatzes, beim Erfassen neuer Informationen oder bei der Bearbeitung eines Vorgangs.
Für Unternehmen stellt sich damit weniger die Frage nach einzelnen KI-Funktionen. Interessanter ist, an welchen Stellen im eigenen Prozess Zusammenfassungen oder Unterstützung bei der Datenerfassung den Arbeitsalltag erleichtern können.
Wer solche Einsatzbereiche früh identifiziert, kann Copilot gezielt in bestehende CRM- und Power-Platform-Prozesse einbinden.
Wie kann Copilot Ihre Prozesse unterstützen?
Wir beraten Sie zu passenden Einsatzbereichen für Copilot in Dynamics 365 und Power Apps. Gern unterstützen wir Sie bei der Einbindung in Ihre bestehenden Prozesse.