KI-Agent übernimmt die Lead-Qualifizierung
Sales Qualification Agent für Dynamics 365 Sales
Häufig beginnt die Qualifizierung neuer Leads mit Recherche und einer ersten Einschätzung. Der Sales Qualification Agent übernimmt solche vorbereitenden Aufgaben, bewertet Leads anhand definierter Kriterien und kann auch die erste Kontaktaufnahme übernehmen.
Leads recherchieren & einordnen
Bevor ein Vertriebsteam entscheidet, wie es mit einem neuen Lead weitergeht, braucht es Informationen. Wer ist der Ansprechpartner? Was macht das Unternehmen? Passt der Kontakt zur eigenen Zielgruppe?
Der Sales Qualification Agent übernimmt einen Teil dieser Recherche. Dafür bezieht er Informationen aus internen und externen Quellen ein und stellt sie für den jeweiligen Lead zusammen. Anschließend kann er prüfen, wie gut der Kontakt zum definierten Zielkundenprofil passt.
Welche Leads der Agent bearbeitet, lässt sich über Auswahlkriterien steuern. Dazu können beispielsweise Leadquelle, Bewertung oder Region gehören.
Wie weit darf der Agent gehen?
In zwei Varianten wird der Sales Qualification Agent angeboten. Im Research-only-Modus recherchiert der Agent zu Leads, bewertet deren Eignung und erstellt einen Entwurf für die erste Kontaktaufnahme. Anschließend entscheidet der Vertrieb selbst über das weitere Vorgehen und den Versand der E-Mail.
Mit Research and engage übernimmt der Agent weitere Schritte. Er kann Interessenten selbstständig per E-Mail kontaktieren, Antworten auswerten und Follow-ups versenden. Dabei berücksichtigt er neben dem Zielkundenprofil auch Kriterien wie Budget, Entscheidungsbefugnis, Bedarf und Zeitrahmen. Erfüllt ein Lead die festgelegten Übergabekriterien und zeigt entsprechendes Kaufinteresse, wird er an den Vertrieb weitergegeben.
Der Automatisierungsgrad lässt sich damit auf den eigenen Vertriebsprozess abstimmen.
Entscheidend sind die Kriterien
Ein KI-Agent kann dem Vertrieb vorbereitende Aufgaben abnehmen, braucht dafür aber einen definierten Rahmen. Unternehmen legen unter anderem fest, welche Leads bearbeitet werden, wie das Zielkundenprofil aussieht und wann eine Übergabe an Mitarbeiter erfolgen soll. Auch interne und externe Wissensquellen können für Recherche und Kommunikation hinterlegt werden.
Gerade für den Modus Research and engage lohnt sich deshalb ein genauer Blick auf die Konfiguration. Microsoft empfiehlt, den Agenten zunächst in kleinerem Umfang zu testen. Dabei lassen sich Rechercheergebnisse, E-Mails, Follow-ups und die Kriterien für die Übergabe prüfen, bevor der Einsatz ausgeweitet wird.
KI-Agenten als Teil des Vertriebsprozesses
Der Sales Qualification Agent zeigt, wie KI-Agenten zunehmend einzelne Aufgaben innerhalb von Vertriebsprozessen übernehmen können. Statt ausschließlich Informationen bereitzustellen, führen sie definierte Schritte selbstständig aus.
Für Unternehmen stellt sich damit vor allem die Frage, welche Aufgaben sich für einen Agenten eignen und an welcher Stelle Mitarbeiter übernehmen sollen. Dafür bilden Auswahl-, Qualifizierungs- und Übergabekriterien die Grundlage.
KI-Agenten für Ihren Vertrieb?
Wir prüfen zusammen, welche Aufgaben ein KI-Agent in Ihrem Vertriebsprozess übernehmen kann und wie sich der Sales Qualification Agent in Dynamics 365 Sales einsetzen lässt.